En 1398 una gisaeng se acerca al comandante supremo de la Dinastia Joseon Kim Min Jae - Shin Ha Kyun en busca de venganza pero se enamora de el. Yi Bang Won - Jang Hyuk quien ademas de ser hijo del Rey ayudo a construir Joseon no fue elegido como Principe Heredero. El todavia desea ocupar ese puesto. Jin - Kang Ha Neul es el hijo de Kim Min Jae pero por su situacion no puede participar en la politica. Finalmente utiliza su tiempo buscando placer.