En loss 20 la futura escritora norteamericana Lillian Hellman conoce a Julia la hija de una acaudalada familia escocesa. Entre ellas surge una profunda amistad pero se ven obligadas a separarse en plena adolescencia. Mientras Julia se va a estudiar a Oxford y posteriormente a Viena donde es discipula de Freud Lily se convierte en una famosa escritora perora la amistad de Julia por lo que decide ir a visitarla a Viena. Pero corren malos tiempos para Europa pues el nazismo esta en pleno apogeo.