El agente norcoreano Pyo Jong-sung trabaja en colaboracion con su mujer Yeon Jung-hee. Ella utiliza como tapadera su trabajo como interprete en la embajada de Corea del Norte en Berlin. Su mision consiste en vigilar a los oficiales de alto rango y ayudar al diplomatico Lee Hak-soo en el trafico de armas con destino a Corea del Norte. La tapadera es descubierta por un agente surcoreano Cheon Se-hwang que estaba investigando las cuentas bancarias del diplomatico.