Comienzos del siglo XVII. Tras el final de la invasion japonesa. Corea se encuentra muy debilitada y las revueltas surgen en cada region auspiciadas por los que ambicionan el poder. Las muertes llegaran a la corte y el comandante del ejercito Gyu-Geob intentara detener al culpable pero no sospecha que el responsable de dichas muertes esta mas cercano a el de lo que pensaba.