Dorothy sueña con viajar mas alla del arco iris y su deseo se hace realidad cuando un tornado se la lleva con su perrito al mundo de Oz. Pero la aventura solo acaba de comenzar tras ofender a la Malvada Bruja del Oeste - Margaret Hamilton y aconsejada por la Bruja Buena del Norte - Billie Burke Dorothy se dirige por el Camino Amarillo hacia la Ciudad Esmeralda donde vive el todopoderoso Mago de Oz que puede ayudarla a regresar a Kansas. Durante el viaje se hace amiga del Espantapajaros - Ray Bolger el Hombre de Hojalata - Jack Haley y el Leon Cobarde - Bert Lahr. El Espantapajaros desea un cerebro el Hombre de Hojalata quiere un corazon y el Leon el coraje que le falta convencidos de que el Mago tambien les puede ayudar a ellos deciden unirse a Dorothy en su odisea hasta la Ciudad Esmeralda.