John Groberg un chico granjero de Idaho cruza el oceano para hacerse misionero en el remoto reino de Tonga durante loss cincuenta. Atras dejo a su familia y al amor de su vida la joven y bella Jean Sabin. Es 1953 y el joven universitario John es enviado como misionero a una lejana isla de la Polinesia. Tras un largo viaje llega a un nuevo mundo habitado por gentes muy distintas a las que el habia conocido y a un entorno paradisiaco que poco a poco ira descubriendo de la mano de un nativo que le enseña a vivir fantasticas experiencias