Despues de la muerte del propietario y fundador de un circo la compañia decide recurrir a Kate la hija del fallecido que hace quinces que se marcho. No tienen muchas esperanzas de que acepte su ofrecimiento pero Kate finalmente regresa con ellos. Vittorio un italiano que se siente atraido tanto por la personalidad de Kate como por el mundo del circo decide tambien unirse a ellos. Cuanto mas se familiariza con ese mundo mas curiosidad siente por saber las razones que llevaron a Kate a dejar la compañia y despues a volver a ella.