Las tribus de Israel necesitan un rey para derrotar a la fuerza superior de los filisteos. El profeta Samuel da a los hebreos su primer rey Saul un simple granjero quien con la ayuda de Dios se convierte en un guerrero valiente y poderoso que dirige a las tribus unidas de Israel contra sus enemigos. Saulo sin embargo tiene dudas incesantes sobre su mision. No es lo suficientemente confiable de la sabiduria divina actua por su propia voluntad y por lo tanto los pecados contra el Señor. El influyente profeta Samuel se aleja de Saul con el fin de seleccionar a un nuevo rey segun la voluntad de Dios David. Cuando David sale victorioso de su encuentro con Goliat el guerrero de los filisteos mas potente se convierte en un heroe. Su fama despierta los celos del rey Saul quien siente que David le va a disputar su reinado.