A principios del siglo XVII los manchues conquistaron China e instauraron la Dinastia Ching. El nuevo gobierno prohibio inmediatamente el estudio y la practica de las artes marciales con el fin de imponer el orden y afianzarse en el poder. "Viento de Fuego" un oficial del ejercito ve entonces la oportunidad de hacerse rico ayudando a aplicar la nueva ley. Cruel codicioso e inmoral "Viento de Fuego" arrasa con sus tropas las tierras del noroeste de China y se dispone a atacar la ultima frontera Villa Marcial un territorio habitado por gentes indomitas. Un verdugo retirado que habia servido a la anterior dinastia siente la obligacion moral de poner fin a aquella barbarie y se une a la causa de la Villa Marcial. Lo primero que hace es viajar al lejano y mitico Monte del Cielo para pedir ayuda al "Maestro de la Sombra Resplandeciente" un ermitaño y maestro de esgrima cuyos discipulos son extraordinariamente expertos en el manejo de la espada.