En Paris una noche de tormenta Diego un pintor catalan conoce a M. cantante de un grupo musical femenino. Dos semanas despues M. que no ha podido olvidar a Diego va a buscarlo a Barcelona. Le abre la puerta de la casa una chica negra. En cuanto Diego la ve decide irse de viaje con ella y viven un romance apasionado mientras recorren carreteras y pequeños pueblos catalanes. Sin embargo un dia M. descubre que la chica negra es la mujer de Diego y ademas que el pintor tiene una hija.