En la Edad Media el joven duque Eduardo heredero del trono recibe una maldicion. Cada noche se transforma en un monstruo horrible. Un alquimista asesinado por el padre de Eduardo es el responsable de esta maldicion. Solo una mujer que se enamore de Eduardo podra vencerla. Pero Althea la prometida de Eduardo se queda muy asustada cuando le ve convertido en monstruo. El hermano de Eduardo el principe Bruno que tambien abriga la ambicion de heredar el trono de su padre anima a los aldeanos a matar a Eduardo. Entonces una noche las turbas capturan a Eduardo...