España 1937. Un joven oficial republicano llamado Ramon Mercader es reclutado por el servicio de espionaje sovietico para participar en una mision de alto secreto ordenada por el propio Stalin asesinar a Leon Trotsky a quien considera un traidor. Tras prepararse en Rusia Ramon deja su vida y viaja a Paris bajo una nueva identidad la de un belga adinerado llamado Jacques Mornard. Alli conoce a Sylvia una joven trotskista quien no tardara en ser seducida por Jacques. En 1940 se reencuentran en Mexico pais en el que Trotsky vive exiliado. Ramon dice refugiarse de la Guerra que asola Europa y Sylvia trabaja como secretaria de Trotsky. Ajena a los verdaderos planes de su amado Sylvia le abre las puertas de su vida y le introduce en el circulo intimo de su objetivo.