En una tierra magica lejana en un pequeño pueblo pintoresco situado entre prados verdes y colinas vive una bandada de ovejas sin preocupaciones. Pero su vida pastoral y libre de estres se interrumpe cuando una manada de lobos se acampa en el barranco cercano. De acuerdo con las antiguas tradiciones el retirado lider del pack Magra anuncia que su futuro sucesor debe demostrar su derecho a liderar al vencer a sus rivales. Cuando el poderoso y sanguinario Ragear se adelanta el unico lobo lo suficientemente valiente como para desafiarlo es Gray el favorito de la mochila pero un…………………