Miguel hace en nombre de su abuelo un viaje que este ya no puede hacer. Se trata de devolverle a un viejo camarada una chaqueta militar el dia de su funeral. Sale del barrio de Nazaret acompañado por sus amigos Lola y Guillermo y deambula por la periferia de Valencia buscando un cementerio como excusa para desaparecer al menos por unos dias.