Sur de España a finales de los 70. Miguelito Davila es un joven de espiritu inquieto al que una enfermedad renal ha llevado a pasar una temporada en el hospital. Alli ha conocido a un hombre culto que le ha abierto la posibilidad de imaginar una vida mejor a traves de la poesia de la aventura interior. Miguelito piensa que un dia podra dejar su trabajo en una pequeña ferreteria y ser poeta. En el verano en el que transcurre nuestra historia encuentra a Luli - Maria Ruiz su musa y comienza un idilio con ella. Sera el mismo verano en el que junto a sus amigos Babirusa - Raul Arevalo Paco Fronton - Felix Gomez y Moratalla - Mario Casas emprendan todos una andadura que va a resultar crucial en sus vidas.