Cada noche despues del trabajo Roberto pinta grafitis en distintos muros de su barrio al oriente de Cali. Durante el dia es obrero de construccion y el hijo de Maria una dulce mulata que emigro a la ciudad proveniente de la selva del pacifico. Roberto no ha vuelto a dormir y esta empezando a soñar despierto. Maria sufre por esto pues piensa que alguien lo ha embrujado y el chico terminara en la locura. Un dia Roberto pierde su trabajo por robar varios tarros de pintura con los que venia haciendo un gran mural en el lote contiguo a su casa. Sus vecinos estan cansados de sus imagenes piensan que esta promoviendo malos modales y el desjuicio. Sin un peso para ayudar a su madre atraviesa la ciudad en busca de Eduardo otro joven grafitero estudiante de bellas artes que por esos dias vive unos dias dificiles tras la desintegracion de su familia y el cancer que padece su abuela. Los jovenes iran sin rumbo fijo por la ciudad y como dos hongos contaminaran su entorno esta vez de inmensa libertad.