En la convulsa Caracas Armando de 50s de edad dueño de un laboratorio de protesis dentales busca chicos jovenes en paradas de autobus y les ofrece dinero para que lo acompañen a su casa con el fin de observarlos. Tiene tambien la costumbre de espiar a un hombre de edad avanzada sabe donde vive que lugares frecuenta entre ellos hay un vinculo que se remonta al pasado. Un dia Armando se lleva a casa a un chico Elder lider de una banda de delincuentes juveniles. De este encuentro nacera una relacion que les cambiara para el resto de sus vidas.