Thomas quiere ir al espectaculo del Gran Ferrocarril pero las grandes locomotoras se rien de el. Dicen que no es lo suficientemente grande y fuerte para competir contra los mejores del mundo pero Thomas quiere intentar todo lo posible para poder estar al nivel de los mejores trenes. Primero intenta conseguir un aspecto aerodinamico pero el señor Topham Hatt decide que seria mas adecuado que se uniera a Gordon. Despues intenta intenta pintarse con colores mas coloridos como la locomotora Ashima pero sus planes se vuelven completamente horribles. Thomas descubre que tiene que ser el mismo cuando finalmente descubre una manera de competir. Thomas esta cerca de ir a la competicion cuando su enemigo Diesel le vuelve a poner en peligro una vez mas.