En el Castillo de los Sueños los pequeños ponys estan preparando una fiesta para celebrar el dia de la primavera. Desde el volcan de las Tinieblas la malvada bruja Hydia mira el evento a traves de su caldero y disgustada por la frivolidad le dice a sus hijas que la arruinen. Las hijas de Hydia Draggle y Reeka son inexpertas en causar daño y no arruinan la fiesta del todo. Vuelven al Volcan de las Tinieblas en la desgracia donde la bruja Hydia presenta un plan mejor.