Julian - Alex Gonzalez y su amigo Luis - Miguel Angel Silvestre son dos chicos de barrio que forman parte de una banda de violentos neonazis liderada por Solis - Javier Bardem. Julian frecuenta un gimnasio donde gracias a la disciplina del boxeo a la nobleza de su entrenador - Carlos Bardem y al amor de una joven mulata - Judith Diakhate ira cambiando poco a poco de mentalidad. Entonces empieza a alejarse del grupo pero Luis no esta dispuesto a consentirlo.