En Berlin durante la Segunda Guerra Mundial el regimen nazi desarrolla una droga que reavivara a los muertos con el fin de utilizar esto en pro de la guerra. Toulon despierta la sospecha como un disidente nazi y su secreto es descubierto. Durante una invasion nazi en su hogar la bella esposa de Toulon promete vengarse con la ayuda de sus titeres animados Pero es asesinada Toulon desea venganza y sus marionetas ayudaran en esta causa. Logrando escapar a Suecia y posteriormente a America.