Durantes el Sr. Meacham un viejo tallador de madera ha fascinado a los niños de la region con sus cuentos acerca de un feroz dragon que reside en lo mas profundo de los bosques del Noroeste del Pacifico. Para su hija Grace que trabaja como guarda forestal estas historias no son mas que cuentos para niños… hasta que conoce a Peter. Peter es un misterioso niño de 10s que no tiene familia ni hogar y que asegura que vive en el bosque con un gigante dragon verde llamado Eliott. Con la ayuda de Natalie una niña de 11s cuyo padre es dueño de la serreria local Grace partira en busca de respuestas que averiguen de donde viene Peter cual es su verdadero hogar y la verdad acerca de ese dragon.