1937. En Shanghai la Academia de Artes Marciales entrena a los jovenes que aun creen en su pais para convertirlos en luchadores. El maestro Huo fundador de la Academia es un obstaculo para los japoneses por lo que deciden asesinarlo. Mientras Chen Zen uno de los alumnos de Huo regresa de su entrenamiento en Japon. Al enterarse de la muerte de su maestro decide investigar lo ocurrido y restablecer la reputacion de la Academia..