David Aames - Tom Cruise ademas de ser atractivo es el propietario de una importante empresa de publicidad de Nueva York pero algo falla en su vida. Una noche conoce a Sofia Serrano - Penelope Cruz y se enamora de ella al instante. Cuando su amiga Julie - Cameron Diaz se entera desquiciada por los celos lanza su coche desde un puente ella muere y la cara de David queda completamente desfigurada. Varios meses despues ningun medico ha conseguido reconstruirle el rostro. Sin embargo cuando los cirujanos encuentran la solucion Sofia vuelve a amarlo. Inesperadamente creyendo estar con Sofia a su lado aparece Julie. Perturbado por la situacion no sabe muy bien si ha perdido el juicio o si es victima de una conspiracion.