Henry Evans es un niño tan modelico que sus padres tienen razones de sobra para sentirse orgullosos de el. Sin embargo bajo su apariencia cariñosa y apacible se esconde una mente retorcida y poblada de ideas malignas. Solo otro niño podria darse cuenta de ello y eso es lo que ocurre cuando su primo Mark tras la muerte de su madre se traslada a vivir con los Evans.