En el camino Mustafa comparte su concepcion de la existencia y sus poemas con la poblacion de Orfales mientras que Almitra lo sigue en secreto. En cada parada la chiquilla imagina los suntuosos paisajes que evocan las palabras de Mustafa. Sin embargo cuando la niña se da cuenta de que el gobierno tiene funestos planes para Mustafa decide hacer todo lo posible por ayudarle