El director de Tevelunga una revista de espectaculos decide realizar una nota sobre la invasion de travestis en Mar del Plata. Para ello comisiona a uno de sus redactores Jorge Trolombati quien debera infiltrarse y hacerse pasar por uno de ellos. En un principio el redactor muy mujeriego se niega a hacer ese papel pero luego coaccionado por su jefe acepta viajar a La Feliz. Lo acompaña un afeminado fotografo Alberto Amatisto que le enseñara como desenvolverse en ese ambiente. Resignado Jorge parte con el fotografo rumbo a Mar del Plata para cubrir la nota. Asi comienza esta historia llena de picaros equivocos y enredor que se suceden hasta un final desopilante.