En el Shangai de 1908 Chen Jeh - Bruce Lee es un estudiante de artes marciales que al regresar a su escuela descubre que su maestro ha fallecido. Tras la insultante visita durante el funeral de los representantes de una escuela japonesa de artes marciales en la cual les llaman “Enfermos de Asia” Chen acude a darles una humillante leccion y hacerles tragar sus palabras. Sintiendose el hazmerreir de todos los japoneses desatan una espiral de violencia contra los chinos durante la cual se descubre que en realidad su maestro murio envenenado. Decidido a vengar su muerte acabando con todos los responsables Chen emprende una cruzada contra la escuela japonesa y su aliado ruso Petrov en la cual necesitara de toda su habilidad marcial para salir victorioso.