Tras la caida de Roma los jefes militares de Inglaterra mantienen a raya a las fuerzas del rey irlandes Donnchadh. Uno de esos lideres Lord Marke pretende unir a las tribus inglesas para formar una fuerte nacion que se gobierne por si misma. Su caballero mas importante es Tristan a quien Marke ha criado desde que ese se quedara huerfano tras un ataque irlandes en el que tambien murio la familia de Marke. Con Tristan a su lado Marke cree que puede unificar a su gente y liberar Inglaterra del dominio irlandes. Pero Tristan alberga un terrible secreto. Herido y dado por muerto tras una batalla es cuidado hasta que sana por Isolda una misteriosa y guapa irlandesa que lo esconde de su padre el rey Donnchadh y de sus ejercitos y le devuelve la vida. Pero su apasionado romance se ve interrumpido cuando Tristan debe regresar a Inglaterra sin saber si vera de nuevo a Isolda.