El edificio de la opera esta vacio Jerry desearia poder actuar y como por arte de magia su sueño se hace realidad. El pequeño raton es lanzado a un reino encantado donde todo es posible bosques de caramelo copos de nieve cantarines ¡hasta los muñecos cobran vida!. Jerry lo pasa en grande con sus nuevos amigos y es el raton mas feliz del mundo cuando baila con la bailarina de una caja de musica. Desafortunadamente los gatos callejeros dirigidos por Tom irrumpen en su fiesta y raptan a la bailarina de la caja de musica causando estragos en el reino de las vacaciones. Esta en manos de Jerry arreglar el asunto y con la ayuda de Tuffy un dulce raton y otros muchos nuevos amigos ¡Jerry podra conseguirlo!