Cuando Kate - Vera Farmiga y John Coleman - Peter Sarsgaard pierden al bebe que estaban esperando todo se derrumba a su alrededor. Su matrimonio se tambalea y la mente de Kate se llena de pesadillas miedos y temores. Para intentar recuperar la normalidad la pareja se dirige a un orfanato local con la intencion de adoptar a un niño. Alli se sienten extrañamente atraidos por Esther una niña de rostro angelical - Isabelle Fuhrman. Pero cuando la chiquilla llega a casa de los Coleman empiezan a ocurrir cosas extrañas y Kate se da cuenta de que Esther esconde un terrible secreto.