La historia transcurre durante las edades oscuras en las que los aristocraticos vampiros tenian sometidos a los hombres lobo en un regimen de esclavitud. Un joven licantropo Lucian se destapa como un lider que guia a los hombres lobo en su rebelion contra el malvado Viktor el rey vampiro que los esclavizo. Sonja amante secreta de Lucian e hija de Viktor se unira al licantropo para ayudarle en su lucha.