La accion transcurre en China - similar a Shangai de la epoca en loss 40. En ella la banda de Los Hachas un grupo mafioso dirige gran parte de la ciudad hasta el punto de controlar a la policia. Su jefe es un neurotico que disfruta matando y bailando. Por otra parte Sing y su compañero son dos jovenes que viven en la calle de la mejor forma que pueden sin trabajar en nada honrado. Su intencion es entrar alguna vez en la banda de Los Hachas pero el destino no les parece sonreir. Por ultimo estan los habitantes de Villa Pocilga un edificio a las afueras donde gente humilde vive en paz. Los dueños del edificio el Casero y la Casera - mas adelante se identifican como Romeo Kung y Julieta Fu dirigen el lugar entre la irascibilidad de ella y las bromas de el.